2020年木竹地板销量41170万平方米

一、我国木地板产业现状

木地板是国内装修最重要的铺装材料之一，按照品类可以将木地板分为为强化复合地板、实 木复合地板、实木地板、竹地板四类，其中强化复合地板和实木复合地板由于其综合能力相对较好，成为市场上的主流品类。但是总体来说国内木地板产业已经结束了高速发展期，行业需求总体以温和增长为主。2019年我国住宅商品房销售面积为150144万m2 ，相比于2010年增长了60.79%，而我国规模以上木地板企业销量在此期间只增长了6.42%，木地板的增长率远低于住宅商品房，由此可知，木地板的市场空间受到其他材料 的挤压，同时也表明木地板产业还有很大的发展空间。根据中国林产工业协会的统计，2020年我国规模以上企业木竹地板销量为41170万平方米，相比于2019年有所回落。

2014-2020年我国规模以上企业木竹地板销量变化

（资料来源：公开信息整理）

近年来，随着居民生活水平的不断提高，部分高端需求开始释放，消费者对地板的健康环保、外观设计及功能用途方面的需求不断提升，特别是精装房的兴起使得实木复合地板的销量增长高于行业平均水平。工程渠道销量保持较大幅度增长，拉动实木复合地板销量增长；零售渠道销量降低，市场青睐个性化、差异化、高端化产品和服务。而实木复合地板的优势在于耐磨性和观感较好，且保养相比于实木地板简单，因此在工程端和消费端都受到了市场的欢迎。

木地板品种分类及特点一览

（资料来源：公开信息整理）

二、细分产品市场情况

从细分产品销量来看，2020年受到疫情的影响，装修建材市场出现了不同程度的市场萎缩。在木地板领域除了实木复合地板以外，其他木、竹地板均出现了不同程度的下降。2020年强化木地板销量为19900万平方米，同比下降7.96%，而实木复合地板销量则增长至13800万平方米，同比增长8.66%。实木复合地板按种类分成多层复合地板和三层复合地板，由几层原木通过黏胶进行胶合，其脚感和质感取决于表层的木层，越厚的脚感越好，接近于纯实木的质感。

2020年我国木竹地板市场细分产品销量及增速

（资料来源：公开信息整理）

三、市场竞争格局

我国的木地板行业由于受到原料、运输成本等因素的限制导致行业的市场集中度偏低，但是近年来开始向头部企业集中。由于我国停止了天然林的商业采伐，因此木地板的原材料只能来自于人工林和进口木材，而现阶段国内的木地板原材料对外依存度达到60%，而目前多个国家开始 限制木材出口，保护森林资源。原材料价格不断上升，上游没有自有森林资源的中小企业面临着巨大压力。另外国家近年来不断出台政策限制人造板产品甲醛排放水平，特别是向多层的实木复合地板当中用胶量较高导致甲醛的排放量更大。日益严格的环保政策提升了人造板和木地板的研发成本和原材料成本，中小企业研发实力不足，面对成本上升的抗风险能力弱，行业集中度将向行业龙头倾斜。2019年我国木地板行业集中度CR5为25.62%，大亚圣象为目前木地板领域龙头，但是市场份额也仅为11.63%。

2019年我国木地板行业市场竞争格局

（资料来源：公开信息整理）

四、木地板进出口情况

由于中美贸易摩擦带来的影响以及世界经济复苏乏力，木材制品出口由于欧盟及许多新兴国家经济发展在减速，欧元及许多国家的货币不断贬值;加上美国大幅度提高实木复合地板的反倾销税率和提高人造板、木质家具和强化地板等木制品的进口甲醛释放量标准等，打压我国林产品的出口的影响，使我国木地板及木质家具出口困难加大。2015-2020年我国木地板出口额从2.74亿美元下降至1.2亿美元，特别是美国2015年公布提高实木复合地板反倾销税率后，对用胶合板做基材的实木复合地板出口打击很大，出口量大幅度下降，许多实木复合地板产量因此也明显减少。

2015-2020年我国木地板进出口额变化

（资料来源：海关总署，华经产业研究院整理）

五、房地产市场对木地板行业的影响

木地板本身与国内的房地产市场行情密切相关，2016年以后国内房地产去库存进程加速推进，房地产逐渐出现了竣工与销售面积背离的情况。即竣工面积逐年下降的同时房地产销售面积持续增长，有助于木地板行业的发展。2020年我国住宅竣工面积进一步下降至65910万平方米，而住宅商品房销售面积增长至154878万平方米。预计随着竣工面积降幅减小，地产进入交房周期的预期将逐步兑现，随疫情缓和后将加速回暖，地板作为房地产后周期行业将迎来景气上升通道。

2012-2020年我国住宅开工与竣工面积变化

（资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理）